10家持牌消费金融业绩比拼：5家跻身“亿元俱乐部”盈利、增资与乱象齐飞

　　合计5家净利润超过1亿元，仍有1家处于亏损状态。

　　现金贷的强势崛起，将消费金融公司送进了发展的快车道。近年来，消费金融行业高速发展，却又在政策趋严的情况下有所收紧。

　　目前，多家消费金融关联上市公司财报陆续出炉，消费金融公司的业绩情况也展现在大众面前。而这一纸财报的背后，不仅是各家公司2018年运营情况，更是消费金融行业发展的曲折过程。

　　柒财经旗下互联网金融新闻中心选取10家“持牌系”消费金融公司，对其营业情况进行分析。总体而言，各消费金融公司业绩存在“断崖式”差距。10家消费金融公司中，2家净利润突破10亿元，合计5家净利润超过1亿元，仍有1家处于亏损状态。

　　10家持牌消费金融公司业绩情况（点击可放大）

　　营业数据现“断崖式”差距

　　10家持牌系消费金融公司中，净利润前三名再次被招联消费金融、捷信消费金融以及马上消费金融包揽。与去年不同的是，第一、二名位置有所变换。

　　2017年，成立三年的招联金融以净利润11.89亿元占领消费金融公司榜首，而捷信消费金融以净利润10.22亿元，败于招联消费金融，位居第二。

　　2018年，捷信消费金融净利润为13.96亿元，同比上涨36.56%，再次回归榜首。而与捷信消费金融缠斗的招联消费金融，2018年营业收入为69.56亿元，净利润为12.53亿元，同比上涨5.37%。而在2017年，招联消费金融营业收入为41.63亿元，净利润为上年同期的3.5倍。

　　马上消费金融则依旧处于第三的位置，2018年营收为82.39亿元，同比上涨76.5%；净利润为8.01亿元，同比上涨39.1%。公司最大股东——重庆百货(600729)2017年财报显示，2017年马上消费金融营业收入为46.68亿元，净利润5.78亿元。

　　值得注意的是，正是从前三名后，各消费金融公司业绩出现“断崖式”差距。根据苏宁易购2018年财报，苏宁消费金融2018年营业收入为7.42亿元，同比增长93.2%；净利润4532.1万元，同比下降79.1%。2017年，苏宁消费金融营收3.8亿元，净利润为2.17亿元。

　　中国邮政储蓄银行2018年年报显示，其控股子公司中邮消费金融2018年实现净利润2.03亿元，同比上涨198.5%。截至2018年底，中邮消费金融资产总额为236.71亿元，净资产为30.86亿元。

　　而根据中国邮政储蓄银行发布的2018年年中业绩报告，中邮消费金融2018年上半年实现净利润7612.82万元。根据计算，中邮消费金融2018年下半年实现净利润1.27亿元。而在2017年全年，中邮消费金融实现净利润6775万元。

　　据晋商银行此前提交的招股书，2016年和2017年全年，晋商银行占晋商消费金融的利润分别为40万元、1810万元。截至2018年9月30日止9个月，晋商银行占晋商消费金融的利润为4180万元，较上年同期1750万元，上涨幅度超138%。

　　由晋商银行持股比例计算，2016年和2017年全年，晋商消费金融利润为100万元、4525万元。2018年前三季度，晋商消费金融利润超1亿元。

　　此外，相关财报显示，长沙银行旗下长银五八消费金融，2018年全年，长银五八营业收入为1.07亿元，净利润为1105万元。哈银消费金融2018年营收为71.64亿，净利润5000万元。

　　因受到不利因素影响，中国华融旗下华融消费金融盈利水平同比下滑88.2%。4月3日，中国华融发布2018年度财报显示，华融消费金融2018年营收为12.01亿元，净利润仅为1240万元，而在2017年，这一数据为1.05亿元。

　　而通过神州优车财报，幸福消费金融的营收数据也有所体现。尽管净亏损幅度有所收窄，但幸福消费金融仍然成为10家消费金融公司中唯一一家处于亏损状态的消费金融公司。

　　2018年，幸福消费金融营收为1.41亿元，净亏损为1300万元。2017年，幸福消费金融这两项数据分别为2800万元以及3600万元。

　　增资成为新途径

　　从各公司业务数据上来看，截至2018年底，捷信消费金融贷款余额为898.35亿元，同比增长15.29%。同时，招联消费金融贷款余额720.14亿元，马上消费金融贷款余额为389.53亿元。

　　在披露了贷款余额的消费金融公司中，哈银消费金融体量最小，贷款余额仅为70.34亿元，其贷款累计投放总额为290.98亿元。截至2018年末，哈银消费金融资产总额71.64亿元。

　　公司业务体量的大小，往往与公司营业数据有着直接的关系。另一方面，消费金融机构的资金来源也对其发展有着重要影响。而消费金融机构的资金来源通常包括银行同业授信、股东出资以及ABS融资。

　　在此背景下，各消费金融公司纷纷选择新增注册资本，捷信消费金融在2017年便增资至70亿元。据不完全统计，2018年至今，完成注册资本变更的消费金融公司超过10家。在前述8家消费金融公司中，便有多家实现增资。

　　2018年3月，中邮消费金融有限公司由10亿元增至30亿元；2018年4月，招联消费金融有限公司从20亿元增至28.59亿元，并于2018年12月再次增资至48.59亿元。

　　重庆百货在财报中指出，2018年度马上消费金融业绩对公司净利润影响重大。2018年4月，公司决定出资6.34亿元，参与马上消费金融股份有限公司第三轮增资，占其增资后股本总额的31.06%。2018年8月，马上消费金融从22.1亿元增至40亿元。

　　2018年10月，哈银消费金融有限责任公司从5亿元增至10.5亿元。2019年1月，经银保监会同意，长银五八消费金融注册资本由3亿元变更至9亿元。2019年2月，幸福消费金融完成注册资本变更，注册资本由3亿元增加至6.37亿元。

　　多家公司成投诉热点

　　从消费金融行业来看，2017年12月1日，互联网金融风险专项整治、P2P网贷风险专项整治工作领导小组办公室正式下发《关于规范整顿“现金贷”业务的通知》，明确规定未依法取得经营放贷业务资质，任何组织和个人不得经营放贷业务等现金贷业务开展原则。

　　新规发布后，对各消费金融公司营业情况产生极大影响。随着监管政策收紧，消费金融牌照发放数量有限，现有的24家持牌系消费金融公司牌照优势不断凸显。消费金融公司迅速发展的同时，行业乱象也成为新的焦点。

　　持牌系消费金融公司吃央行罚单，也早已不是新鲜事。目前，24家持牌系消费金融公司中，就有多家机构收到过监管机构大额罚单。

　　以中银消费金融为例，仅在2018年，中银消费金融便3次被罚。2018年5月，上海银监局因2016年7月中银消费金融在办理部分贷款时存在以贷收费的行为，对其处以警告，并罚没人民币合计138.68万元。

　　10月16日，央行官网信息显示，因违反《征信业管理条例》，中银消费金融被央行上海分行处以人民币10万元罚款。10月19日，因“严重违反审慎经营规则”等，中银消费金融被上海银监局要求责令整改，并处罚款150万元。

　　此外，海尔消费金融因违反关于消费者权益保护的相关规定，被罚款10万元。湖北消费金融公司因贷前调查、贷时审查不到位，导致贷款资金被挪用，被湖北银监局罚款人民币40万元。

　　除违规遭监管部门处罚外，不少消费金融公司也是投诉榜单上的“常客”。21聚投诉官网发布的《2018年互联网消费金融行业投诉排行榜》显示，马上消费金融、捷信消费金融以及招联消费金融，均位列其中。

　　而针对消费金融公司的投诉，大多为“高利贷”、“暴力催收”、“砍头息”等问题。多名用户表示，招联消费金融通过群发短信、电话威胁等方式，实行暴力催收。（文 / 立夏、初岚）

　　来源：互联网金融新闻中心

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