国内14家消费金融公司2021年“吸金”能力盘点:招联、马上和兴业消金均前列

2022-04-06 20:42:14 金融虎 

来源:金融虎网 作者:乐金 雄飞

近期以来,多家银行和上市公司披露了控股或联营消费金融公司的经营业绩。据了解,目前,国内已成立的消金公司达30家,其中包括苏宁消费金融在内的银行系(即第一大股东为银行)消金公司达20家。截至今日,招联消金、兴业消金、马上消金、小米消金、晋商消金、湖北消金、阳光消金、中邮消金、中银消金、中原消金、哈银消金、盛银消金、海尔消金、锦程消金等14家消费金融公司已披露了其2021年的“吸金”能力。

从营收规模来看,2021年,上述14家消金公司中,招联消金营收破150亿元,马上消金破100亿元,其次是兴业消金的83.91亿元,分居排名前三。其次是中邮消金和中银消金,营收均突破50亿元;中原消金近36亿元营收位居第六,海尔消金破20亿元位列第七。

在营收增速上,海尔消金2021年较上年同比增长76%排在首位,中原消金以70%的增速排在第三,湖北消金以59%位列第三。

在赚钱的能力上,招联消金仍以30.63亿元的净利润排在首位,兴业消金以22.3亿元排在第二,马上消金以13.82亿元位列第三。其次是中邮消金和中银消金,净利润分别为12.29亿元和8.44亿元。值得一提的是,中原消金和阳光消金在2021度实现了扭亏。小米消金目前则处在14家消金公司的末端,不仅未披露营收,净利润也仅368万元。

在净利增速方面,湖北消金同比增长470%,小米消金同比增236.4%,盛银消金同比增233%,中邮消金同比增206%,马上消金同比增94。

在资产规模上,招联消金、兴业消金、马上消金仍居前三。其中招联消金总资产已接近1500亿元,而马上和兴业消金也突破了610亿元。

总体而言,在新冠疫情仍然未彻底消除以及行业借贷利率持续下行的大背景下,14家消费金融公司均在不同程度上实现了盈利。据金融虎APP统计,目前来看,2021年,除锦程消金、小米消金和阳光消金未披露营收外,其它11家消金公司累计营收达到540亿元。除哈银消金未披露净利润外,13家消金公司累计净赚金额超过98亿元。

关于其它消费金融公司的业绩情况,金融虎APP也将持续保持关注。

以下为14家消费金融公司经营业绩情况介绍:

招联消费金融

2021年全年,招联消费金融营收159.33亿元,较上年的128.16亿元增长24.3%;实现净利润30.63亿元,较上年的16.68亿元增长83.6%,利润增速惊人。

据金融虎APP了解,2021年上半年,招联消费金融实现营业收入73.90亿元,同比增长22.69%;实现净利润15.42亿元,同比增长166.77%。由此可以推算,其下半年净利润为15.21亿元。

截至报告期末,招联消费金融总资产1496.98亿元,较上年末的1083.11亿元增长38.2%;负债合计1356.61亿元,较上市末的972.84亿元同比增长39.4%。

此前三年,招联消费金融营收、净利润增速均有所放缓,但其在2021年的净利润却实现了“突飞猛进”。2018年至2020年期间,其营业收入分别为69.56亿元、107.4亿元和128.16亿元,其中2019年和2020年同比分别增54.4%和19.33%;公司净利润分别为12.53亿元、14.66亿元和16.68亿元,其中2019年和2020年同比分别增17%和13.78%。与2020年相比,其2021年营收虽然仅增长了24.3%,但其净利润却激增至83.6%。

兴业消费金融

2021年全年,兴业消费金融实现营业收入83.91亿元,同比增长29.78%;净利润22.30亿元,同比增长65.14%。据金融虎APP了解,2021下半年,兴业消费金融净利润环比下降14%。

截至报告期末,兴业消费金融资产总额617.90亿元,同比增长38.67%;各项贷款余额580.56亿元,同比增长41.86%。实现营业收入83.91亿元,同比增长29.78%;净利润22.30亿元,同比增长65.14%。据此计算,兴业消费金融下半年营收为45.22亿元,净利润为8.8亿元,较上半年相比,营收环比增长16.9%,净利润环比下降14%。

据金融虎APP了解,2020年,兴业消费金融资产总额445.59亿元,各项贷款余额409.24亿元,实现营业收入64.65亿元,净利润13.50亿元。2021上半年,兴业消费金融资产总额为520.66亿元,各项贷款余额达496.25亿元,实现营业收入38.69亿元,净利润10.24亿元,同比增91.7%。截至上半年末,公司累计发放贷款超过1600亿元,累计服务客户数量超过1300万。

兴业消费金融已完成一单两年期12亿元银团贷款募集工作,发行两单合计金额30亿元的金融债券,发行三单合计金额60.48亿元的ABS产品。金融虎APP注意到,审计报告披露,兴业消费金融股份公司分别于2019年8月、2019年11月、2020年8月、2021年3月、2021年10月发行人民币20亿元、人民币10亿元、人民币20亿元、人民币15亿元和人民币15亿3年期固定利率品种人民币金融债券,年利率分别为3.77%、3.79%、3.70%、3.85%和 3.45% 。截至2021年12月31日,兴业银行(601166)持有兴业消费金融股份公司发行的“21 兴业消费金融债02”人民币3.02亿元。

马上消费金融

2021年,马上消费实现营收100.10亿元,同比增长31.6%;实现净利润13.82亿元,同比上年的7.12亿元几乎翻番,增长达94.1%。截至2021年末,马上消费金融总资产610.91亿元,较上年末增长16.4%;总负债527.87亿元,同比增长16.4%。

马上消费于2016年至2018年三年间连续完成了三次增资扩股,目前注册资本金达40亿元。马上消费开业后发展势头迅猛,2016年便成功实现扭亏转盈。2017年更是业绩大爆发,实现营业收入46.68亿元,为上年的13.4倍;实现净利润5.78亿元,为上年的88.6倍,2018年,马上消费营收同比近乎翻倍,达到82.39亿元,净利润同样高达8.01亿元;然而2019年至2020年,马上消费原先迅猛的增长戛然而止,受疫情等因素影响,2020年更是出现了营收净利双双负增长现象,两年营收分别仅为89.99亿元、76.04亿元,净利润则分别为8.53亿元及7.12亿元。

小米消费金融

截至2021年末,小米消金总资产63.16亿元,净资产15.05亿元;2021年实现净利润368万元,同比增长236%。据金融虎APP了解,去年上半年,小米消金净亏损约6500万元,2021年前三季度累计亏损超7000万元。这也意味着,2021年第四季度,小米消费金融净利润达到7448.7万元,实现大逆转,扭亏为盈。

据重庆农商行2020年中报,小米消金自成立之日起至2020年6月30日亏损了906.9万元,截至2020年年底,报告期内实现净利润109.4万元,成功扭亏为盈。2021年上半年,小米消金总资产增至46.91亿元,净亏损约6532.7万元。

事实上,2021年前三季度,小米消费金融均出现亏损。重庆农商行2021年三季报在“享有联营企业利润的份额”一项中亏损164.4万元,累计亏损2124.2万元,按30%股份比计算,小米消金2021年三季度亏损548万元,2021年前三季度累计亏损7080.7万元。

阳光消费金融

截至2021年末,阳光消费金融总资产118.73亿元,净资产10.12亿元,报告期内实现净利润1.08亿元。报告期内,公司正式员工104人,其中管理类6人、业务类70人、支持保障类28人,本科及以上学历员工占比100%。

据金融虎APP了解,2021年上半年,阳光消费金融总资产107.22亿元,净资产8.62亿元,报告期内实现净亏损4252万元;2020年,阳光消费金融总资产31.50亿元,净资产9.04亿元,净亏损9600万元。

据此计算,2021年下半年,阳光消费金融实现净利润约1.51亿余元,环比增长455%。较2020年相比,实现扭亏为盈。

中银消费金融

2021全年,中银消费金融营业收入53.46亿元,同比增长24%;净利润为8.44亿元,同比增长85.5%。报告期末,中银消费金融资产合计543.26亿元,负债合计464.65亿元。2020年,中银消费金融营业收入43.1亿元,净利润4.55亿元。

其中,2021年上半年,中银消费金融实现营业收入23.48亿元,较去年同期的21.30亿元同比增长10.23%;实现净利润5.32亿元,较去年同期的1.01亿元同比增长426.73%。其资产合计378.94亿元,负债合计299.41亿元。

中原消费金融

2021年,中原消金实现营业收入35.95亿元同比增长,客户数量增加426.01万户,累计为1517.79万客户提供服务。报告期内,中原消金放款金额为645.44亿元,累计放款金额为1688.78亿元;截至2021年末,贷款余额为251.72亿元,较上年末增加58.72亿元,放款突破1887万笔,累计放款突破5050.53万笔。公司共有员工469人。

中原银行拥有中原消金49.25%的所有权。金融虎APP注意到,合营公司权益表显示,2021年,中原银行分占合营公司的综合收益总额为0.99亿元,2020年应占亏损为1160万元。以此推算,中原消费金融2021年收益约为2.01亿元。

据中原银行发布的2021年半年报数据显示,报告期末,中原消费金融公司累计放款金额为人民币1351.55亿元;贷款余额为人民币236.14亿元,较年初新增贷款余额为人民币43.14亿元。

2021年上半年,实现营业收入为人民币15.63亿元,较上年同期的10.37亿元,增幅为50.72%;上半年报告期内,放款突破1,158.85 万笔,累计放款突破4322.37万笔;新增客户数241.39万户,累计客户数为1333.17万户。

2020年,中原消费金融公司实现营业收入为21.09亿元,较上年的12.2亿元增长78.87%。

哈银消费金融

哈银消金是全国第19家开业、国内首家获互联网巨头战略投资的持牌消费金融公司。截至报告期末,哈银消费金融公司注册资本为人民币15亿元。截至2021年12月31日,哈银消金资产总额人民币136.58亿元,同比增长19.88%;贷款余额人民币130.40亿元,同比增长23.05%;营业收入人民币9.60亿元;累计服务人次超过2,900万人次。

2021年上半年末,哈银消费金融贷款总额达132.95亿元,净利润6100万元。2020年,哈银消费金融贷款余额105.97亿元,不良贷款率显示低于2%,未披露当年盈利情况。

值得一提的是,黑龙江银保监局披露,2021年,哈银消费金融投诉总量163件,上期数据为37件,同比增幅达340%。

盛银消费金融

盛银消费金融有限公司是东北地区首家消费金融公司,截至2021年12月31日,盛银消费金融有限公司总资产人民币48.04亿元,贷款余额人民币39.17亿元,累计服务客户479.03万人。

2021年,盛银消金实现营业收入人民币7.10亿元,拨备前利润人民币1.50亿元,不良贷款率0.74%。其中,2021年上半年,盛银消费金融实现营业收入4.02亿元,拨备前利润人民币1.10亿元。

2020年,盛银消金营业收入为6.9亿元,同比增长104%;净利润仅为0.45亿元,同比下滑33.8%。2019年,盛银消费金融营业收入为3.38亿元,同比增长1866%;净利润0.68亿元,同比增长786%。

海尔消费金融

海尔消金总资产155.52亿,实现营业收入20.64亿元,相较于2020年的11.75亿元,同比上升75.66%;实现净利润1.91亿元,相较于2020年的1.23亿元,同比上升55.28%。根据上半年业绩计算,2021年下半年,海尔消金营收为13.32亿元,环比增长82%,净利润为1.14亿元,环比增长48%。自开业来,海尔消金已连续7年保持盈利。

2021年度,海尔消费金融流动资产153.47亿元,其中:现金和现金等价物3.13亿元。2021年营业支出为18.5亿元,较2020年的10.66亿元同比增长73.5%。综合收益总额1.91亿元,上年度为1.23亿元。

据金融虎APP了解,2021年上半年,海尔消费金融总资产为125.14亿元,其中营业收入为7.32亿元,净利润为0.77亿元。2020年,海尔消费金融实现营业收入11.76亿元,同比降15.33%;净利润1.23亿元,同比降40%。

晋商消费金融

2021年,晋商消金营业收入为5.5亿元,较上期的5.46亿元同比微增0.7%;净利润为6093.77万元,较上期的5418万元同比增长12.5%。截至2021年期末,晋商消金资产合计78.9亿元,负债合计70.94亿元。

据金融虎APP了解,晋商消金2021年上半年实现营业收入2.746亿元,净利润2530万元。这也意味着,晋商消金下半年营收约2.75亿元,环比基本持平,净利润为3563.77万元,环比增长40.86%。在2018年和2019年,晋商消费金融的营收分别为3.38亿元和3.72亿元,净利润分别为8197万元和5221万元。

湖北消费金融

湖北消金营业收入7.29亿元,较上期的4.6亿元同比增长58.5%;净利润为9319.94万元,较上期的1632.76万元同比增长470%。湖北消金资产合计110亿元,负债合计95.6亿元。

湖北消金2021年上半年实现营收3.363亿元,净利润5080万元。这也意味着,湖北消金下半年营收为3.93亿元,环比增长约17%,净利润为4239.9万元,环比下降16.5%。

中邮消费金融

中邮消费金融实现营收56.86亿元,同比增长16.92%;实现净利润12.29亿元,较2020年的4.02亿元增长205.7%。截至去年末,中邮消费金融资产总额突破400亿大关,至444.22亿元,较上年末增长30.63%。

锦程消费金融

截至2021年末,锦程消费金融未经审计资产总额为112.82亿元,负债总额为99.38亿元,所有者权益为13.44亿元,实现净利润2.51亿元。据金融虎APP了解,与2020年业绩相比,锦程消费金融净利润同比增长107%。

成都银行2020年年报,截至年末,锦程消金资产合计88.17亿元,负债合计76.92亿元,所有者权益合计11.25亿元;2020年,其实现营收7.5亿元,同比增长约40%,实现净利润1.21亿元,同比下降约27%。2016年至2019年,锦程消金的营业收入分别为1.67亿元、1.56亿元、2.30亿元和5.34亿元;净利润分别为0.75亿元、0.61亿元、0.76亿元和1.66亿元。

(责任编辑:王治强 HF013)
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