注册

招联消金、马上消金预发行共计18.5亿金融债券

2021-08-05 14:21:59 蓝鲸财经 

近日,中国货币网分别披露,招联消费金融有限公司(下称“招联消金”)以及马上消费金融股份有限公司(下称“马上消金”)分别发行金融债券的相关文件。

具体来看,招联消金预发行2021年第四期金融债券,据其说明书显示,债券发行期限为2021年8月4日至8月5日,发行规模达16亿元,为3年期固定利率品种,最小认购金额为1000万元,兑付日为2024年8月6日。招商银行股份有限公司为牵头主承销商,兴业银行(601166,股吧)股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司等为联席主承销商。

招联消金在募集说明书中披露了近年业绩,最近三年末,招联消金资产总额分别为747.48亿元、926.97亿元及1083.11亿元,年复合增长率为20.38%;各项贷款余额分别为720.14亿元和931.27亿元及1091.82亿元,年复合增长率为23.13%。2020年末,招联消金的负债总额为972.84亿元,较年初增长16.74%。

值得一提的是,招联消金经营活动产生的现金流量净额已连续两年为负,到2020年末数值达到-54.86亿元。此外,投资活动产生的现金流量净额三年为负。

最近三年末,招联消金不良贷款率分别为1.93%、1.77%及1.78%;拨备覆盖率分别为195.28%、301.95%及348.45%。最近三年,招联消金实现净利润12.53亿元、14.66亿元及16.68亿元,年复合增长率为15.38%;股东权益由2018年末的78.94亿元增加到2020年末的110.28亿元,年复合增长率为18.20%。

值得注意的是,招联消金的存放同业款项波动较大,募集说明书披露,2018年-2020年,其存放同业款项分别为22.76亿元、10.18亿元和24.49亿元,2018年、2019年、2020年同比增长为179.26%、-55.27%、140.50%。

此外,招联消金今年发放贷款增速有所放缓,2018年-2020年,其总资产增速分别为59.11%、24.01%和16.84%,同期发放贷款增速分别为53.8%、27.19%、16.19%,增速呈下降趋势。招联消金方称此为存在市场变化及公司转型等因素。

营收方面,招联消金的营收增速也在增速持续下滑,特别是19年到20年,招联消金的营收出现了拐头下降。2018年、2019年和2020年,招联消金营收分别为69.56亿元、107.40亿元和128.16亿元,分别较上年增长67.09%、54.40%和19.33%。

中国货币网7月30日披露,招联消金获深圳银保监局批复发行不超过130亿元金融债券,印发日期为2021年1月。

马上消金预发行的是2021年第三期金融债券。

马上消金的第三期债券将于2021年8月5日发行,发行总金额为2.5亿元,为1年期固定利率债券,最小认购金额为人民币1000万元,兑付日为2022年8月9日。华泰证券股份有限公司为牵头主承销商,招商银行(600036,股吧)股份有限公司、天津银行股份有限公司及平安证券股份有限公司等为联席主承销商。

马上消金于2020年7月,获重庆银保监局批准在全国银行间债券市场,公开发行不超过20亿元人民币金融债券。截至目前,马上消金已于2021年3月、6月发行了两次金融债券,共计12.5亿元,加上本次预发行的2.5亿元,合计15亿元。

此前,马上消金于2020年10月21日至23日、2021年3月18日至22日分别簿记发行了金融债券,发行规模分别为5亿元、7.5亿元;并于2020年9月至12月通过银登中心信贷资产流转平台成功设立三期财产权信托,规模约30亿。

说明书披露了马上消金部分业绩,最近三年末,其资产总额分别为524.84亿元、548.03亿元及402.62亿元,2018年至2020年复合增长率为14.17%;各项贷款余额分别为488.85亿元和537.84亿元及389.53亿元,年复合增长率约为12%。

最近三年末,马上消金的核心一级资本充足率分别为13.99%、11.27%和12.74%;不良贷款率分别为2.89%、3.01%及3.45%;不良贷款拨备覆盖率分别为153.08%、164.51%和172.71%。

最近三年,马上消金的净利润为7.11亿元、8.53亿元及8.01亿元,年复合增长率为6.14%;股东权益由2018年末的55.87亿元增加到2020年末的71.52亿元,同比增长11.05%,2018年至2020年复合增长率为13.14%。

截至2020年末,马上消金资产总额524.84亿元,其中发放贷款和垫款467.25亿元;负债总额453.32亿元。2020年度,马上消金实现营业收入为76.04亿元,同比下滑15.5%;净利润为7.12亿元,同比下降16.53%。马上消金2018年至2020年流动性比例分别是136.84%、95.78%和182.05%

2020年马上消金的负债构成主要包括短期借款、拆入资金、吸收股东存款和其他负债,2020年末上述四项负债分别占马上消金总负债的80.60%、7.36%、4.11%和3.12%。

利息、手续费及佣金净收入是马上消金营收的主要组成部分。2020年、2019年和2018年利息、手续费及佣金净收入分别占马上消金营业收入的99.05%、99.74%和99.50%。利息、手续费及佣金净收入,主要由发放贷款和垫款的利息及手续费收入构成。

《说明书》显示,马上消金目前主要依赖同业借款、同业拆借补充业务资金,且非银金融机构借款占有部分比例,资产证券化刚起步,其需进一步拓展融资渠道。

(责任编辑:王治强 HF013)
看全文
写评论已有条评论跟帖用户自律公约
提 交还可输入500

最新评论

查看剩下100条评论

推荐阅读

和讯热销金融证券产品

【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。